Hernán Cortés salió de Cuba el 18 de febrero de 1519, con cien marineros y quinientos soldados, con la misión, dada por Diego Velázquez, de explorar, comerciar y rescatar prisioneros en Yucatán. Inmediatamente, Cortés desobedeció las órdenes y se dirigió hacia la costa de Veracruz, limpiando la sangre de los sacrificios y colocando una Cruz y una Virgen María en los templos. En Cozumel, Cortés se encontró a Jerónimo de Aguilar, quien sirvio de intérprete pues sabía Maya y Español.
Al llegar a Veracruz, el jueves santo 21 de Abril de 1529, Cortés, que ya habia recibido como regalo de unos caciques tabasqueños a veinte esclavas (entre ellas Malitzin o Marina, la Malinche) fundó el ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz, hoy Veracruz, para librarse de la autoridad de Velázquez. Ahí recibió a una embajada de Moctezuma, el emperador mexica, a la que los españoles demonstraron sus fuerzas.
De ahí, Cortés salió hacia Cempoala, donde recibieron ayuda totonaca, y luego partió con sus nuevos aliados indígenas hacia el centro de México, no sin antes desmantelar sus embarcaciones. En esta etapa Cortés nombrÓ al territorio descubierto Nueva España por el parecido en clima. Al llegar a Tlaxcala hubo tres días de lucha con los indígenas, quienes se sometieron para tratar de vencer al enemigo común, los aztecas.
Al llegar a Cholula, los españoles mataron a miles de indios so pretexto de una emboscada azteca. Antes de pasar por entre los dos volcanes, Popocatépetl e Itztacíhuatl, Cortés recibio el apoyo de Ixtlilxóchitl, de Tetzcoco. Al llegar al Valle de México, los alcanzó una embajada de Moctezuma pidiéndoles que se fueran, que ellos ignoraron.
Los españoles entraron en Tenochtitlán el 18 de noviembre de 1519, donde fueron recibidos como dioses y ordenaron que se suspendieran los sacrificios humanos. Una semana más tarde, Cortés capturó a Moctezuma. En Mayo de 1520, Cortés se enteró de la llegada de Pánfilo de Narváez con 19 barcos y 1,400 soldados con la intención de capturarlo. Dejando a Pedro de Alvarado al mando en Tenochtitlán, Cortés fue a recibir a de Narváez, a quien capturó y convenció de que se le uniera.
Mientras tanto, en Tenochtitlán, de Alvarado había masacrado a cientos de indígenas desarmados y estaba siendo sitiado. Al llegar Cortés, trató de usar a Moctezuma para apaciguar a los aztecas, pero éste fue apedreado. Los españoles rompieron el sitio el 30 de Junio de 1520, sufriendo muchas bajas en lo que se conoció como la Noche Triste. Los españoles se refugiaron en Tlaxcala, dejando una epidemia de viruela asolando a Tenochtitlán.
En Mayo de 1520, Cortés llegó a Tenochtitlán con 1,500 soldados españoles, varios miles de aliados indígenas y trece bergantines preconstruidos pero en piezas, listo para atacar...
Este guerrero jaguar indica fuerzas aztecas. Esataban ligeramente armadas con macanas y escudos y armaduras de cuero.
Este barco es uno de los bergantines que se llevaron desarmados a Tenochtitlán y que sirvieron para cortar suministros por agua. Eran ligeros pero tenían armas pesadas como cañones.
Esta águila representa presencia española en poblados
Este caballo representa a fuerzas españolas, probablemente armadas con espadas, fusiles, pistolas primitivas, caballos, cañones y armaduras de metal.
Este indio representa fuerzas indígenas aliadas con Cortés, en grupos de varios cientos pero muy ligeramente armadas.